L'operazione ha ricevuto un grande interesse dagli investitori grazie alla elevata solidità riconosciuta a Cariparma Crédit Agricole e alla sua capogruppo, tra i gruppi bancari più solidi d'Europa come anche emerso di recente dai risultati degli Stress Test della BCE. L'operazione è stata lanciata alle 9:15 ed alle 10:50 gli ordini ricevuti avevano superato 1,25 miliardi, per il 70% provenienti dal settore privato. Il bond è stato sottoscritto per due terzi da investitori istituzionali esteri, tra cui l'Eurosistema, e per un terzo da investitori italiani, con una prevalenza di fondi di investimento. Le OBG emesse rappresentano l'emissione pubblica inaugurale nell'ambito del programma di Covered Bond da € 8 Miliardi, aventi come sottostante mutui residenziali, avranno un rating A2 da Moody's ed una cedola lorda annua pari a 0,875%. L'emissione è stata gestita da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Banca Imi, Erste Group, LBBW, Nord LB, Unicredit. Cariparma Crédit Agricole Cariparma fa parte del gruppo francese Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo, presente con 11.000 filiali in oltre 70 Paesi nel mondo. Dal 2011, il Gruppo italiano è presente sul territorio nazionale con circa 900 punti vendita in 10 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Umbria), tra i primi sette player nel panorama bancario per masse amministrate, con oltre 9000 dipendenti e 1.700.000 clienti.
